od XTB | 22. máj 2023 | PR
Minulú stredu a štvrtok sa konal ďalší ročník analytického fóra XTB. Vzhľadom na súčasnú situáciu na finančných trhoch sa diskutovalo o mnohých dôležitých témach. V tomto článku prinášame stručný prehľad toho najdôležitejšieho, čo na podujatí odznelo. Podujatie však trvalo celkovo päť hodín, a preto, žiaľ, nie je možné v tomto texte opísať všetko. Pre záujemcov je celý záznam voľne dostupný na YouTube spoločnosti XTB.
Celé fórum pozostávalo z piatich samostatných diskusných panelov, pričom každý panel mal špecifické zameranie: Inflácia a menová politika, Menové trhy, Komodity, Akcie a Kryptomeny.
Podujatie sa začalo makroekonomickým panelom s Lukášom Kovandom, Michalom Stupavským a moderátorom Štěpánom Hájkom. Tu bola, samozrejme, najväčšou témou potenciálna recesia. Podľa hostí je súčasná situácia v Európe lepšia, ako sa očakávalo, a v Ázii sa v blízkej budúcnosti očakáva dokonca silný hospodársky rast. Recesia alebo aspoň väčší pokles akciových trhov v druhej polovici roka je však stále veľmi reálnou hrozbou. Najväčším makroekonomickým problémom však môže byť, ak sa inflácia dlhodobo ustáli na vyšších úrovniach. Nikto z účastníkov nepredpokladá, že by inflácia klesala tak rýchlo, ako to napríklad predpokladá ČNB.
Po makroekonomickom úvode nasledovala debata Ronalda Ižipa, Jana Berku a moderátora Tomáša Cvernu o situácii na forexovom trhu. Menové páry sú veľmi ovplyvňované makroekonomickou situáciou, takže téma recesie opäť okrajovo zaznela, ale hlavnými témami boli sila dolára voči euru a potenciálna menová kríza v eurozóne. V prípade možnej parity medzi eurom a dolárom sa hostia na odpovediach nezhodli. V rámci Európy sa diskutovalo najmä o otázke južných krajín, ale aj o českej korune či maďarskom forinte a vplyve Orbánovej politiky.
Prvý deň podujatia uzavrela sekcia o komoditách, ktorej sa zúčastnili Boris Tomčiak, Vojtěch Slovák a moderátor Jiří Tyleček. Táto časť finančných nástrojov je veľmi zaujímavá najmä preto, že väčšina komodít sa pohybuje cyklicky alebo sezónne. Hoci teda aj tu treba brať do úvahy vonkajšie ekonomické faktory, jednotlivé komodity sú v mnohých ohľadoch veľmi špecifické. Môžu byť preto zaujímavou alternatívou pre súčasnú situáciu. V diskusii sa spomínalo zlato a jeho potenciál rastu v prípade recesie, ďalej komodity, ktorých sezónny cyklus je v súčasnosti najdôležitejší, ako napríklad benzín alebo pšenica.
Druhý deň bol najskôr venovaný akciám. Tu Ján Hájek, Ondřej Klečka a moderátor Jaroslav Brychta hovorili najmä o recesii, bankovej kríze a správaní centrálnych bánk. V porovnaní s makroekonomickým panelom z predchádzajúceho dňa bol tento panel viac orientovaný na investorov. Okrem týchto tém sa diskutovalo napríklad o diverzifikácii vs. špecializácii v portfóliách a o očakávanej návratnosti investorov od pasívneho investovania k výberu akcií. Všetko z pohľadu individuálneho investora aj investičného fondu.
Záverečná časť fóra sa potom zamerala na kryptomeny. Tu vystúpili Marek Vaňha, Jakub Kraľovanský a moderátor Martin Jakubec. Obaja hostia očakávajú, že bitcoin bude v dlhodobom horizonte rásť, ale v krátkodobom horizonte môže dôjsť k ďalšiemu poklesu. Padla aj otázka na Bitcoin maximalizmus, problematiku Etherea a prechod na proof of stake, či meme coins. Na úplný záver Marek Vaňha naživo ukázal svoju technickú analýzu, kde predstavil aktuálne úrovne na BTC a ETH, ktoré teraz sleduje.
- Záznam prvého dňa – Inflácia a menová politika | FX | Komodity:
https://www.youtube.com/watch?v=QHajKXJ8H1I
- Záznam druhého dňa – Akcie | Kryptomeny:
https://www.youtube.com/watch?v=FuI8Q6Cf5v4
S viac ako pätnásťročnými skúsenosťami je XTB jedným z najväčších burzovo obchodovaných brokerov na FX a CFD na svete.
od XTB | 12. máj 2023 | PR
Okrem poskytovania brokerských služieb je spoločnosť XTB známa aj svojimi analytickými a vzdelávacími aktivitami. S príchodom nového roka bolo predstavených niekoľko nových konceptov. V tomto článku prinášame prehľad tých najzaujímavejších:
Analytické fórum 2023
Hoci je Analytické fórum už tradičným formátom brokera XTB, predsa len stojí za zmienku. Tohtoročný ročník sa uskutoční budúcu stredu (17. mája) a štvrtok (18. mája) o 18:00 hod. Na fóre sa zúčastní deväť popredných odborníkov z oblasti financií, investícií a konkrétnych finančných trhov. Tešiť sa môžeme na Lukáša Kovandu, Ronalda Ižipa, Jaroslava Brychtu a mnohých ďalších. Hlavné témy budú zamerané na infláciu, menovú politiku a výhľad rôznych investičných nástrojov na najbližšie mesiace. Ak sa zaujímate o investovanie alebo obchodovanie, nemali by ste si toto podujatie nechať ujsť!
Analytické fórum 2023 sa bude konať online. Bezplatnú registráciu a celý program podujatia nájdete tu: https://sk.xtb.com/online-analyticke-forum-2023.
Povídání o Tradingu
Povídání o tradingu je nový formát, ktorý bude vychádzať raz mesačne. Základom tohto seriálu je, ako už názov napovedá, videoformát Povídání o trhoch, ktorý už niekoľko rokov vytvárajú Jaroslav Brychta a Tomáš Vranka pod hlavičkou XTB. V tomto prípade sa však témy budú točiť okolo obchodovania a krátkodobého obchodovania, ktoré je aj medzi mnohými investormi stále považované za „čiernu mágiu“.
Cieľom seriálu je preto vysvetliť širšej verejnosti, ako funguje trading a jeho aspekty. Viac ako na čerpanie z grafov sa však epizódy budú zameriavať na poznatky skutočných traderov, ktorí sa podelia o svoje dlhoročné skúsenosti. Moderátormi relácie budú Vladimír Holovka, obchodný riaditeľ XTB a Martin Jakubec, Senior Account Manager XTB a jedna z tvárí seriálu Live trading. Do niektorých epizód si páni pozvú aj ďalších hostí.
Prvá epizóda, zameraná na úvod do tradingu a porovnanie s dlhodobým investovaním, už bola zverejnená na YouTube kanáli XTB a je voľne dostupná na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=Nv-k5RPveJQ
Seriál „Trading pre začiatočníkov” a videa „Ako obchodovat…”
K dispozícii sú aj ďalšie nové formáty týkajúce sa tradingu. Trading pre začiatočníkov je séria, ktorej cieľom je pripraviť záujemcov o všeobecné a technické obchodovanie. Mal by tak byť akýmsi odrazovým mostíkom pre začínajúcich obchodníkov. Ak sa chcete naučiť fundamentálnu a technickú analýzu, riadenie rizika a ďalšie dôležité základy, táto séria je určená práve vám! Prvé dve epizódy sú v súčasnosti k dispozícii na YouTube kanáli XTB a ďalšie budú pribúdať postupne.
Videá „Ako obchodovať…” sa potom zameriavajú na konkrétne aspekty rôznych finančných inštrumentom. Tieto videá preto môžu oceniť úplní nováčikovia aj skúsenejší obchodníci. V rámci tejto série už boli zverejnené videá „Ako obchodovať ropu” a „Ako obchodovať NASDAQ”. Videá zamerané na ďalšie nástroje budú opäť postupne pribúdať.
Za zmienku stoja napríklad aj videá „Sezónnosť v investovaní a obchodovaní” alebo „Ako využívať investičné odporúčania svetových bánk”.
Všetky tieto videá a mnohé ďalšie sú voľne dostupné na kanáli YouTube spoločnosti XTB: ttps://www.youtube.com/xtbczsk
S viac ako pätnásťročnými skúsenosťami je XTB jedným z najväčších burzovo obchodovaných brokerov na FX a CFD na svete.
od XTB | 10. máj 2023 | PR
Posledný mesiac sa na trhoch niesol najmä v znamení výsledkovej sezóny. Najväčšie svetové spoločnosti zverejňovali svoje výsledky za prvý štvrťrok tohto roka. Výsledková sezóna je vždy investormi sledovaná, tentoraz však obzvlášť pozorne, keďže sa očakával pomerne veľký pokles ziskovosti mnohých spoločností. Žiadna veľká apokalypsa sa však nekonala a výsledková sezóna ako celok bola viac-menej v poriadku. Ak vás zaujímajú výsledky jednotlivých spoločností, ich súhrn nájdete v Tomto playliste na YouTube kanáli XTB.
Spoločnosti vo vzorovom portfóliu akcií, ktoré Tomáš spravuje, priniesli niekoľko zaujímavých informácií vrátane dvoch správ od spoločností Apple a IDC. Dozvedeli sme sa napríklad o rozšírenej spolupráci spoločnosti Apple so spoločnosťou Goldman Sachs a o tom, prečo sa Apple stáva významným hráčom v oblasti fintech.
Potom sa Tomáš v rámci pravidelného mesačného nákupu rozhodol zvýšiť svoju pozíciu v konglomeráte Berkshire Hathaway. Táto spoločnosť sa často označuje za alternatívu k indexu S&P 500 vďaka svojej diverzifikácii a to, že sa jej darí, potvrdzujú aj nedávne výsledky, v ktorých Berkshire Hathaway zaznamenala rekordný zisk.
Z pohľadu drobného investora však bola vždy problémom cena akcií, ktorá je pomerne vysoká. Akcie A spoločnosti majú hodnotu takmer pol milióna dolárov. Akcie B si potom môžete kúpiť za približne 325 USD, čo je v porovnaní s prvou možnosťou určite oveľa výhodnejšie, ale aj to môže byť napríklad pre stratégiu postupného nákupu príliš drahé.
Pre takéto prípady spoločnosť XTB tento mesiac predstavila frakčné akcie. Teraz si teda môžete kúpiť Berkshire Hathaway a mnoho ďalších akcií a ETF za akúkoľvek hodnotu už od 10 USD!
Podrobnejšie informácie o uvedených témach nájdete v najnovšom videu zo série Akciové portfólio Tomáša Vranku, ktoré je k dispozícii na tomto odkaze:
https://sk.xtb.com/akciove-portfolio-tomasa-vranku
S viac ako pätnásťročnými skúsenosťami je XTB jedným z najväčších burzovo obchodovaných brokerov na FX a CFD na svete.
od XTB | 24. apr 2023 | PR
Rastúci záujem o investície, ťahaný technologickým pokrokom a ekonomickou situáciou, núti stále viac ľudí angažovať sa na kapitálovom trhu. Štatistiky XTB naznačujú stálu obľubu tradičného akciového trhu medzi investormi. Treba si však uvedomiť, že burza má svoje vstupné bariéry. XTB zavádza zmeny, vďaka ktorým bude investovanie dostupnejšie.
Pri sledovaní súčasných trendov si možno všimnúť, že investovanie je stále rozšírenejšie. Jednotlivé dáta potvrdzujú, že okrem iného rastie aj počet brokerských účtov. Tempo záujmu o vlastnú alokáciu kapitálu v posledných rokoch obzvlášť vzrástlo. Ako ukazujú údaje XTB, jednou z kľúčových oblastí záujmu investorov je kapitálový trh.
Prečo tento záujem o akcie a ETF? Tento jav možno vysvetliť tromi hlavnými faktormi – globalizáciou, rozvojom digitálnych technológií a túžbou chrániť kapitál pred nepriaznivými ekonomickými podmienkami, ovplyvnenými faktormi, medzi ktoré patrí napr. pandémia a vysoká inflácia. Dnes majú tí, ktorí si chcú vyskúšať svoje schopnosti ako individuálni investori, prístup na najdôležitejšie kapitálové trhy na svete priamo zo svojich chytrých telefónov. Treba si však uvedomiť, že vstup na burzu nie je vždy jednoduchý.
Investície dostupnejšie ako kedykoľvek predtým
Medzi vstupnými bariérami pre jednotlivých investorov, ktorí chcú začať svoje dobrodružstvo na akciovom trhu, sú najčastejšie zdôrazňované dva faktory. Prvým sú znalosti a druhým kapitál potrebný na vybudovanie vyváženého investičného portfólia. Preto sa XTB snaží tieto prekážky minimalizovať. Investičná platforma je už roky známa tým, že svojim klientom ponúka bezplatné finančné vzdelávanie, poskytuje aktuálne trhové dáta, organizuje živé stretnutia s analytikmi či vzdelávacie konferencie – Online investičnú konferenciu a Online trading konferenciu. Týmto spôsobom fintech zaisťuje, že investori využívajúci platformu sú adekvátne pripravení investovať svoje úspory.
Teraz bude minimalizovaná ďalšia bariéra, ktorou bol nedostatok adekvátneho kapitálu. XTB zavádza do svojej ponuky nový produkt – Frakčné akcie. Od 24. apríla nemusia investori v Českej republike a na Slovensku kupovať celý podiel (jeden kus akcie), ale môžu investovať do časti podielu, a to už od 10 eur. Investori tak budú môcť budovať svoje investičné portfóliá dostupnejším spôsobom. Navyše je potrebné zdôrazniť, že Česi aj Slováci budú mať príležitosť zoznámiť sa s touto novou funkcionalitou od XTB medzi prvými.
– Zavedenie Frakčných akcií otvára investorom nové možnosti a hrá významnú úlohu pri budovaní investičného portfólia. Na jednej strane Frakčné akcie znižujú vstupnú bariéru pre tých, ktorí práve začínajú svoju investičnú cestu. Na strane druhej slúžia ako dôležitý nástroj umožňujúci správne vyváženie a diverzifikáciu investícií pre skúsenejších účastníkov trhu. Práve táto dostupnosť robí kapitálový trh otvorenejším ako kedykoľvek predtým. Sme hrdí na to, že sme súčasťou tejto transformácie – hovorí Omar Arnaout, generálny riaditeľ XTB.
Frakčné akcie ponúkajú nové možnosti
Investovanie na akciovom trhu až doteraz narážalo na početné obmedzenia, najmä pokiaľ ide o budovanie investičného portfólia. Mnoho atraktívnych spoločností ako napr. Mastercard, Microsoft, Meta Platforms alebo Apple malo pre mnohých investorov príliš vysokú nominálnu cenu akcie. Vďaka Frakčným akciám sa tieto spoločnosti stávajú dostupné prakticky pre každého.
Frakčné akcie skrátka a dobre eliminujú potrebu nákupu celej akcie naraz. A ako to presne funguje? Pokiaľ je pre Vás nominálna cena akcie príliš drahá, môžete si kúpiť Frakčné akcie u XTB, ktoré predstavujú fiduciárne práva na časť akcie alebo ETF kótované na regulovaných trhoch. To vám umožní začať investovať s malou čiastkou, napríklad 10 eur. Investovaním do Frakčných akcií navyše investori získajú aj pomerný podiel ekonomických výhod, ako sú napr. dividendy.
Za zmienku tiež stojí, že Frakčné akcie rovnakej spoločnosti sa sčítajú v rámci jedného investičného portfólia. Keď súčet Frakčných akcií dosiahne celkovú hodnotu jednej akcie, stáva sa investor právoplatným vlastníkom jednej akcie spoločnosti.
S viac ako pätnásťročnými skúsenosťami je XTB jedným z najväčších burzovo obchodovaných brokerov na FX a CFD na svete.
od XTB | 19. apr 2023 | PR
V posledných mesiacoch sme boli svedkami návratu cien na trhoch, pričom mnohé akcie zaznamenali mnohopercentné zisky. Ani tieto veľké pohyby sa však nemôžu rovnať ziskom zo sektora kryptomien. Bitcoin aj Ethereum, dve najväčšie kryptomeny súčasnosti, zaznamenali v posledných mesiacoch prakticky zdvojnásobenie svojich cien. V percentuálnom vyjadrení to znamená, že ich cena vzrástla de facto o 100 %! Môže však tento rast pokračovať, alebo nás čaká korekcia?
Vývoj v posledných mesiacoch a v blízkej budúcnosti je samozrejme ovplyvnený predovšetkým vývojom na hlavných finančných trhoch. V dôsledku toho vo väčšine prípadov vidíme rast akciových indexov a kryptomien spoločne. Vysoká korelácia je potom najmä medzi kryptomenami a rastovými akciami, ako je napríklad Tesla, ktoré sa tiež všeobecne považujú za relatívne rizikové aktíva. Za prvotný katalyzátor súčasného rastu tak možno nepochybne označiť všeobecne sa zlepšujúcu náladu na finančných trhoch, pričom vyššia volatilita v sektore kryptomien spôsobuje niekoľkonásobne vyšší rast cien ako v prípade tradičných aktív.
Svet kryptomien však ovplyvnilo aj mnoho ďalších faktorov. Bitcoinu pomohla nedávna banková kríza, ktorá ukázala nestálosť tradičného bankového systému, a Ethereum pred niekoľkými dňami prešlo rozsiahlou modernizáciou svojej siete, čím sa stalo pre investorov ešte zaujímavejším. Podobné výbušné pohyby sme zaznamenali aj pri väčšine ďalších popredných kryptomenových projektov. V oblasti kryptomien stále platí, že Bitcoin rozhoduje o smerovaní celého tohto sektora. Treba však poznamenať, že na klasickom býčom trhu tieto menšie kryptomeny často mnohonásobne prekonávajú Bitcoin, a to z dôvodu ich menšej kapitalizácie a vyššej volatility. Až na niekoľko výnimiek sme takéto výbušné pohyby zatiaľ nezaznamenali. Mnohí investori tak s napätím očakávajú, či teraz po raste hlavných kryptomien nastane skutočná „altcoinová sezóna“, keď porastú najmä menšie projekty. Ak bude pozitívny sentiment pokračovať, je to veľmi pravdepodobné.
Pozitívnosť sa však môže z trhov veľmi rýchlo vytratiť. Z makroekonomickej sféry sa stále ozývajú hlasy, ktoré očakávajú v tomto roku recesiu. V poslednom čase sa napríklad čoraz častejšie spomínajú problémy realitného sektora, najmä prebytok kancelárskych priestorov, ktoré po pandante (vďaka homeworkingu) nie sú až tak potrebné. Stále pretrváva aj neistota v bankovom sektore a otázka úrokových sadzieb. V rámci sveta kryptomien tiež stále existuje hrozba nadmernej regulácie, najmä v USA.
Takže na otázku, či sa kryptomeny vrátili, nie je v súčasnosti ľahké odpovedať. Rovnako ako v prípade ostatných finančných nástrojov je blízka budúcnosť neistá. Mohla by to byť skvelá príležitosť na nákup, ale ak príde recesia, sektor pravdepodobne ešte zažije veľké výkyvy smerom nadol. V rámci širšieho horizontu však stále vidíme pokračujúci vývoj vo svete kryptomien a s rastúcim prijatím je čoraz ťažšie obhájiť negatívne názory, že všetky kryptomeny pôjdu k nule. Ako vždy budú víťazi a porazení, ale celkovo začína byť krypto sektor, s ktorým by mali začať počítať aj tradiční investori.
Ak chcete začať obchodovať s kryptomenami, XTB má v ponuke viac ako 50 titulov vo forme CFD, ktoré umožňujú obchodníkom profitovať z rastúcej aj klesajúcej ceny nástroja. Viac informácií nájdete tu: https://sk.xtb.com/krpytomeny
S viac ako pätnásťročnými skúsenosťami je XTB jedným z najväčších burzovo obchodovaných brokerov na FX a CFD na svete.
od XTB | 5. apr 2023 | PR
Rastové akcie zaznamenali za posledný rok obrovské výkyvy cien. Po krvavom roku 2022 veľká časť z nich v posledných troch mesiacoch opäť zaznamenala rast. Čo však rastové akcie vlastne znamenajú? Ako sa líšia od hodnotových a ktoré z nich majú rastový potenciál? Analytici XTB vytvorili na túto tému e-book o najzaujímavejších rastových akciách v súčasnosti!
Rastové akcie sa zvyčajne definujú ako akcie spoločností s nízkou trhovou kapitalizáciou a vysokým potenciálom rastu. Na rozdiel od svojich hodnotových náprotivkov však tieto akcie vo väčšine prípadov nevyplácajú žiadne alebo len veľmi nízke dividendy. V tomto článku preskúmame niekoľko dôvodov, prečo by táto rastová stratégia mohla byť pre investorov zaujímavá.
Jedným z hlavných dôvodov je, že rastové spoločnosti majú často inovatívne a revolučné produkty alebo služby, ktoré môžu mať vysoký potenciál rastu. Často majú aj lepšie predpoklady na expanziu na nové trhy a získavanie nových zákazníkov.
Okrem toho môžu k rastu ceny akcií prispieť aj ekonomické faktory, ako napríklad zlepšujúca sa hospodárska situácia v krajine alebo odvetví, v ktorom spoločnosť pôsobí. Vplyv na rast ceny akcií môžu mať aj pozitívne správy o odvetví alebo spoločnosti, ako napríklad nový výrobok alebo úspešné zavedenie novej technológie.
Samozrejme, rastové spoločnosti majú často nízku trhovú kapitalizáciu, čo znamená, že ich akcie bývajú volatilnejšie, a preto môžu mať väčší potenciál rastu ako akcie zavedených a dobre fungujúcich spoločností.
Výber vhodných rastových akcií si však vyžaduje dôkladné štúdium trhu a základných faktorov, ktoré ovplyvňujú rast daných spoločností. Je preto dôležité, aby investori dokázali identifikovať správne rastové spoločnosti a investovať do nich v správnom čase. Preto analytici XTB uviedli niekoľko spoločností, ktoré podľa nich môžu byť v budúcnosti úspešné. V elektronickej knihe sa dočítate o spoločnostiach, ako sú Match group, Pinterest a niekoľko ďalších.
Ak sa chcete dozvedieť viac o rastových spoločnostiach, všetky informácie sú k dispozícii ZDARMA v najnovšej elektronickej knihe od analytikov XTB: https://sk.xtb.com/e-book-top-rastove-tituly
S viac ako pätnásťročnými skúsenosťami je XTB jedným z najväčších burzovo obchodovaných brokerov na FX a CFD na svete.
